En décembre 1905, le roi Don Carlos confie à Luis Bernardo Valença, patron d'une petite entreprise de marine marchande, licencié en droit, une mission patriotique et risquée. Nommé gouverneur des îles de Sao Tomé et Principe, Luis s'engage dans la défense des Noirs travaillant dans les plantations mais son amour pour Ann, la femme du consul d'Angleterre, complique sa mission. Premier roman.